- Fay CLAASSEN Voix
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Kenny WERNER Piano
- Steve DAVIS Trombone
- Mike STERN Guitare
- Joe LOCKE Vibraphone, Marimba
- Freddie BRYANT All guitars
- Boris KOSLOV Contrebasse
- or
- Joris TEEPE Contrebasse
- GILAD Percussion, Drums
- 1 Con alma
- 2 What are you doing the rest of your life?
- 3 Wild is love
- 4 La belle dame sans regrets
- 5 It never entered my mind
- 6 Peace on Earth
- 7 If you go away
- 8 Seven steps to heaven
- 9 Once upon a summertime
- 10 Começar de novo
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