With Freddie Green.
- Herb ELLIS Guitare
- Freddie GREEN Guitare
- Ross TOMPKINS Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 It had to be you
- 2 Rythm Willie
- 3 Gee baby, ain't I good to you
- 4 A smooth one
- 5 When my dream boat comes home
- 6 Conversations
- 7 I want a little girl
- 8 Orange, brown and green
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