- Roy BAILEY Voix
- Martin CARTHY Voix, Guitare
- John KIRKPATRICK Accordéon, Mélodéon, Voix
- Dave SWARBRICK Fiddle, Mandoline, Voix
- Steafan HANNIGAN Uilleann pipes, Tin whistle, Bodhran [Irish frame drum]
- Steafan HANNIGAN Percussion, Cistre, Bagpipe
- 1 Nonesuch*The cheshire rounds*The Lancashire hornpipe*Boxing day
- 2 If they come in the morning
- 3 See it come down
- 4 Ballad of Vic Williams
- 5 Blood brother
- 6 Send me back to Georgia
- 7 Carthy's march and the lemon tree
- 8 Who reaps the profit?
- 9 Nottingham captain
- 10 The last ploughshire
- 11 Hard times of Old England
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