- Julius HEMPHILL Saxophone alto
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone soprano
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Clarinette alto
- 1 For the love of money
- 2 Let's get it on
- 3 I heard that
- 4 Loopology
- 5 Sittin' on the dock of the bay
- 6 Messin' with the kid
- 7 Try a little tenderness
- 8 Nemesis
- 9 Night train
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