- Clayton LOVE Voix, Piano
- Billy GAYLES Voix, Drums
- Stacy JOHNSON Voix
- Robbie MONTGOMERY Voix
- Erskine OGLESBY Saxophone ténor
- Oliver SAIN Saxophone alto, Saxophone ténor
- Daryl DARDEN Guitare, Voix
- Jimmy HINDS Guitare basse
- Kieth HINDS Drums
- 1 The big question
- 2 Clayton's blues mixture
- 3 Limited love
- 4 Just like a woman
- 5 Mistreated blues
- 6 Bring your fine frame home
- 7 Chicken shack
- 8 Just one more time
- 9 Peg leg woman
- 10 B flat blues
- 11 I'm tore up
- 12 Good thing
- 13 Consider yourself
- 14 Sweet soul music
- 15 Change gonna coma
- 16 Philly dog
- 17 Respect yourself
- 18 I can't stand the rain
- 19 Breaking up somebody's home
- 20 Prancin
- 21 Real motha fo' ya
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