- 1 Flying sorcery
- 2 Soho (needless to say)
- 3 Time passages
- 4 Josephine Baker
- 5 On the border
- 6 Nostradamus
- 7 Fields of France
- 8 Clifton in the rain / small fruit song
- 9 Broadway hotel
- 10 Leave it
- 11 Year of the cat
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