- BRAIN Drums
- Larry LALONDE Guitare
- Les CLAYPOOL Guitare basse, Voix
- 1 Scissor man
- 2 The family and the fishing net
- 3 Silly putty
- 4 Amos moses
- 5 Behind my camel
- 6 Too many puppies
- 7 The thing that should not be
- 8 Tommy the cat
- 9 Bob's party time lounge
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