- Lee KONITZ Saxophone alto
- Helen MERRILL Voix
- Peggy STERN Piano
- Lee KONITZ Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Clarinette alto, Saxophone soprano
- Bill FRISELL Guitare
- Paul MOTIAN Drums
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Jay CLAYTON Voix
- Peggy STERN
- Ben ALLISON Contrebasse
- Jeff WILLIAMS Drums
- Lee KONITZ Saxophone soprano
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Peggy STERN
- Lee KONITZ
- Judy NIEMACK Voix
- Jean-François PRINS Guitare
- Lee KONITZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Paul BLEY Piano
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Lee KONITZ Saxophone soprano, Scat vocal
- Clark TERRY Flugelhorn, Scat vocal
- 1 I hear a rhapsody
- 2 Lo-Ko-Mo-and Frizz
- 3 The aerie
- 4 Trio #1
- 5 All the things you are
- 6 Exposition
- 7 Flyin' mumbles and jumbles
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