- Julius HEMPHILL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Oliver LAKE Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Oliver LAKE Flûte
- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Clarinette alto
- 1 Revue
- 2 Affairs of the heart
- 3 Slide
- 4 Little samba
- 5 I heard that
- 6 Hymn for the old year
- 7 Ming
- 8 David's tune
- 9 Quinn Chapel A.M.E. church
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