Influenced by Tom Waits. All songs written by Reid Paley.
- Reid PALEY Voix, Guitare
- Robert Lee OLIVER Guitare basse
- James MURRAY Drums
- add
- Eric DREW FELDMAN Accordéon, Orgue
- Jim DUFFY Aspirateur
- 1 The Anesthesist's Song
- 2 Lucky's tune
- 3 Never drink alone
- 4 What you deserve
- 5 Sal's last round
- 6 This fucking town
- 7 The Passion of Harry M
- 8 A song for you
- 9 A bang and a whimper
- 10 Dreamland
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