- Jack WILKINS Guitare
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Guest:
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- 1 Kiwi bird
- 2 Reunion
- 3 Break city
- 4 Moontide
- 5 Yours is my heart alone
- 6 Scott
- 7 Cheeks
- 8 But beautiful
- 9 All the things you are
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