- Larry VUKOVICH Piano
- Jon HENDRICKS Voix
- YOUNG AT HEART ENSEMBLE:
- Noel JEWKES Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Noel JEWKES Flûte
- Jules BROUSSARD Saxophone ténor, Saxophone alto
- Allen SMITH Trompette, Flugelhorn
- Josh WORKMAN Guitare
- Nat JOHNSON Contrebasse, Voix
- Harold JONES Drums
- Omar CLAY Drums
- John SANTOS Congas, Bongos, Maracas
- Orestes VILATÓ Timbales, Bongos
- Enrique PEDRAZA Maracas
- 1 Lester leaps in
- 2 Last train from Overbrook
- 3 Serbo salsa
- 4 Shorty indigo
- 5 Tickle toe
- 6 Flamingo
- 7 Impressions
- 8 Lester's minor blues
- 9 One heart (Un corazón)
- 10 Scrapple from the apple
- 11 Shadow of your smile
- 12 Do you call that a buddy?
- 13 Bye bye blackbird
- 14 Yesterdays
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