- Tim BOWNESS Voix
- Steven WILSON Instruments divers
- Colin EDWIN Guitare basse, Contrebasse
- Steve JANSEN Drums
- Ian CARR Trompette
- Ben CHRISTOPHERS Guitare acoustique
- Ian DIXON Trompette, Flugelhorn
- Rick EDWARDS Percussion
- David KOSTEN Synthetiseur, Cymbales
- Theo TRAVIS Saxophone, Flûte
- 1 Only rain
- 2 No defence
- 3 Close your eyes
- 4 Carolina skeletons
- 5 Outside the machine
- 6 Returning jesus
- 7 Slow it all down
- 8 Lighthouse
- 9 All that you are
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