- Dennis DE YOUNG Keyboards, Voix
- James YOUNG Keyboards, Voix
- Tommy SHAW Guitare électrique, Guitare acoustique, Mandoline
- Chuck PANOZZO Guitare basse, Voix
- Todd SUCHERMAN Drums, Voix
- 1 On my way
- 2 Paradise
- 3 Rockin'the paradise
- 4 Blue collar man
- 5 Lady
- 6 Too much time on my hands
- 7 Snow blind
- 8 Suite madame blue
- 9 Crystal ball
- 10 Grand illusion
- 11 Fooling yourself (the angry young man)
- 12 Show me the way
- 13 Boat on the river
- 14 Lorelei
- 15 Babe
- 16 Miss america
- 17 Come sail away
- 18 Renegade
- 19 the Best of time
- 20 Dear john
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