- Chick COREA Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Gayle MORAN Voix, Orgue, Piano électrique
- Gayle MORAN Mellotron, Synthetiseur
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Joe FARRELL Piccolo
- Stanley CLARKE Contrebasse, Guitare basse, Piccolo bass
- Stanley CLARKE Voix
- Gerry BROWN Drums
- John THOMAS Trompette, Flugelhorn, Piccolo trumpet
- James TINSLEY Trompette, Flugelhorn, Piccolo trumpet
- Jim PUGH Trombone, Baritone horn
- Ron MOSS Trombone
- Harold GARRETT Bass trombone, Baritone horn, Tuba
- 1 Opening '77
- 2 The endless night, part 1
- 3 The endless night, part 2
- 4 The musician
- 5 Hello again
- 6 So long Mickey Mouse
- 7 Musicmagic, part 1 (Introduction)
- 8 Musicmagic, part 2
- 9 Come rain or come shine
- 10 Serenade
- 11 The moorish warrior and the spanish princess
- 12 Chick's piano solo
- 13 Spanish fantasy
- 14 On Green Dolphin Street
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