- Dave LIEBMAN Saxophone ténor
- Phil MARKOWITZ Piano
- Vic JURIS Guitare
- Tony MARINO Contrebasse
- Jamey HADDAD Percussion
- 1 All the things you are
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Lover man
- 4 Secret love
- 5 There will never be another you
- 6 Yesterdays
- 7 No greater love
- 8 Summertime
- 9 All of me
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