With a Bonus CD and 6 tracks more.
- Suzanne VEGA Voix, Guitare acoustique
- Michael VISCEGLIA Guitare basse
- Anton SANKO Synthetiseur
- Marc SHULMAN Guitare électrique
- Stephen FERRERA Drums, Percussion
- Jon GORDON Guitare
- Shawn COLVIN
- Frank GRAVIS Guitare basse
- Sue EVANS Drums
- C.P. ROTH Synthetiseur
- Steve DONNELLY Guitare électrique
- Pete THOMAS Drums, Percussion
- Jerry MAROTTA Drums, Percussion
- Bruce THOMAS Guitare basse
- Don BYRON Clarinette
- Dave DOUGLASS Trompette
- Cecilia SPARACIO Flûte
- Mitchell FROOM Keyboards
- David HIDALGO Guitare électrique
- Tchad BLAKE Guitare électrique
- Paul DUGAN Guitare basse
- Sue EVANS Percussion
- Joe JACKSON Piano
- Richard PLEASANCE Guitare électrique
- Tchad BLAKE Guitare électrique
- Anton SANKO Synthetiseur
- Frank CHRISTIAN Guitare électrique
- Mitch EASTER
- Steve ADDABBO Guitare
- Frank VILARDI Drums
- Michael BLAIR Tambourin, Cymbales
- Ron SEXMITH Guitare électrique
- 1 Luka
- 2 Tom's diner
- 3 Marlene on the wall
- 4 Caramel
- 5 99.9F°
- 6 Small blue thing
- 7 Blood makes noise
- 8 Left of center
- 9 In Liverpool
- 10 Gypsy
- 11 Book of dreams
- 12 No cheap thrill
- 13 Calypso
- 14 World before Columbus
- 15 Solitude standing
- 16 Penitent
- 17 Rosemary
- 18 The queen and the soldier
- 19 Woman on the pier
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