- 1 Dusty Miller
- 2 Dreamer's waltz
- 3 Pickin' in the wind
- 4 Tom & Jerry
- 5 Dixie breakdown
- 6 Beserkeley
- 7 On top for the world
- 8 Dixie breakdown
- 9 Soft gyrations
- 10 The dark rain
- 11 Ease with the breeze
- 12 Peaches 'n' cream
- 13 Misty moonlight waltz
- 14 Wild fiddler's rag
- 15 Floating bridge of dream
- 16 Rose among thorns
- 17 Thanks and goodbyes
- 18 An empty hall*Into the walls of mandoness
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