- Nathalie MERCHANT Voix
- Graham MABY Guitare basse
- Peter YANOVITZ Drums
- Lokua KANZA Guitare acoustique
- Craig ROSS Guitare électrique, Guitare acoustique
- George LAKS Orgue Hammond, Wurlitzer, Piano
- Joakim LARTEY Percussion
- N'dea DAVENPORT Voix
- Chris BOTTI Trompette
- Donnie WARD Guitare électrique
- Krystof WITEK Violon
- Hector FALCON Violon
- Conroy KUO Viola
- Ralph FARRIS Viola
- Gary YELLIN Violoncelle
- Karl BERGER Arrangeur
- Tom VARNER French horn
- Mavis STAPLES Voix
- Elizabeth STEEN Orgue Hammond, Orgue, Piano
- Greg LEISZ Guitare électrique, Guitare acoustique, Banjo
- Greg LEISZ Mandoline
- Matt CHAMBERLAIN Drums, Percussion
- Patrick WARREN Chamberlain, Pump organ
- KEEFUS Orgue Hammond
- David RALICKE Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Erik DELLA PENNA Guitare électrique, Lap steel guitar
- Gabriel GORDON Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare
- Van Dyke PARKS Accordéon
- Mike ELIZANDO Acoustic bass guitar
- Bob GLAUB Guitare basse
- T-Bone BURNETT Producteur musical
- Richie STEARNS Banjo
- Judy HYMAN Fiddle
- Allison MILLER Drums
- 1 Wonder
- 2 Carnival
- 3 Jealousy
- 4 San Andreas fault
- 5 Kind & generous
- 6 Break your heart
- 7 Life is sweet
- 8 The living
- 9 Build a levee
- 10 Not in this life
- 11 Motherland
- 12 Owensboro
- 13 Sally Ann
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