Recorded August 17 & 20 and December 9 & 10, 1998.
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kenny KIRKLAND Piano
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Doctone
- 2 Trieste
- 3 A thousand autumns
- 4 Lykief
- 5 Bullworth
- 6 Elysium
- 7 Cassandra
- 8 16th St Baptist Church
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