- 1 I could change my mind
- 2 Standing in the need of prayer
- 3 Don't worry
- 4 Black eyed Susie
- 5 Cry, cry darling
- 6 Blue grass twist
- 7 Unwanted love
- 8 Working on a building
- 9 Blue yodel # 1 (T for Texas)
- 10 Cold and windy day
- 11 I don't love you anymore
- 12 Black mountain blues
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