From Palo Alto Records.
- Arnie LAWRENCE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Hilton RUIZ Piano
- Mike RICHMOND Contrebasse
- Billy HART Drums, Percussion
- and
- Ram RAMIREZ Piano, Percussion
- Chico HAMILTON Drums
- Abdullah MAGHRIB Bongos, Congas
- Victor GARCIA Percussion
- 1 Lover man
- 2 My foolish heart
- 3 Poinciana
- 4 Treat style
- 5 Liza is her name
- 6 A secret love
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