- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- David HAZELTINE Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- George YOUNG Saxophone alto, Flûte
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto, Flûte
- Dale KLEPS Saxophone alto, Flûte
- Paquito D'RIVERA Saxophone soprano, Saxophone ténor, Clarinette
- Bill EASLEY Saxophone ténor, Clarinette
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton, Basson, Clarinette basse
- Ken HITCHCOCK Saxophone baryton, Clarinette basse
- John CLARK French horn
- Stewart ROSE French horn
- Jim PUGH Trombone, Euphonium
- Blair TINDALL Oboe, English horn
- Carlos FRANZETTI Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Sophisticated lady
- 2 Laura
- 3 Speak like a child
- 4 Footprints
- 5 Naima
- 6 Johnny bug
- 7 La rosa y el sauce
- 8 In your own sweet way
- 9 Riverside park
- 10 Goodbye
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