- Doc WATSON Voix, Guitare
- Merle WATSON Guitare, Slide guitar, Washboard
- T. Michael COLEMAN Voix, Contrebasse
- Joe SMOTHERS Voix, Guitare, Washboard
- Bob HILL Voix, Piano, Guitare
- Charles COCHRAN Piano
- 1 Frosty morn
- 2 Omie wise
- 3 Frankie & Johnny
- 4 Honey babe blues
- 5 St. James infirmary
- 6 Honey please don't go
- 7 Nancy Rowland*Salt creek
- 8 Miss the Mississippi & you
- 9 Nine pound hammer
- 10 Summertime
- 11 New river train
- 12 Black mountain rag
- 13 Southern lady
- 14 Mama don't allow
- 15 Blue Suede shoes
- 16 Wayfaring stranger
- 17 Thoughts of never
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