- Long John BALDRY Voix, Guitare
- Kathi MCDONALD Voix
- Hans STAMER Voix, Steel guitar, Harmonica
- Chris NORDQUIST Drums, Cymbales
- John Lee SANDERS Piano, Orgue, Keyboards
- Andreas SCHULKD Guitare acoustique, Guitare électrique, Ukulele
- Norm FISHER Basse acoustique
- Jesse ZUBOT Fiddle, Mandoline, Violon
- Butch COULTER Harmonica
- Tom COLCLOUGH Clarinette
- Sybel THRASHER Voix
- MONTESSORI ELEMENTARY SCHOOL CHOIR Voix
- 1 Lining track
- 2 Gallows pole
- 3 Midnight special
- 4 Take this hammer
- 5 Rock Island line
- 6 Good morning blues
- 7 Go down old Hannah
- 8 Birmingham jail
- 9 Easy rider blues Here rattler
- 10 We're in the same boat brother
- 11 John Hardy
- 12 Digging my potatoes
- 13 On a Christmas day
- 14 Oh Mary don't you weep
- 15 We shall walk through the valley
- 16 Alan Lomax interview
- 17 Long John Baldry interview
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