With the Quintette du Hot Club d'Angleterre/The Mainly Acoustic Octet.
- Bob DOCKER Guitare, Guitare acoustique
- Johnny VAN DERRICK Violon
- Jim CORBISHLEY Rhythm guitar
- Robin PHILLIPS Rhythm guitar
- Colin McKELLER Contrebasse
- Don RENDELL Saxophone ténor, Clarinette, Saxophone alto
- Colin SMITH Trompette, Flugelhorn
- Jimmie HASTINGS Saxophone ténor
- Don STUART Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Ramon GALLO Rhythm guitar
- Mario CASTRONARI Contrebasse
- Trevor TOMKINS Drums
- 1 What is this thing called love
- 2 Djangology, take 1
- 3 I'm confessin'
- 4 What kind of friend
- 5 Anouman
- 6 Sweet Georgia Brown
- 7 Baby won't you please come home
- 8 Manoir de mes rêves
- 9 I saw stars
- 10 Djangology, take 3
- 11 Finesse
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