- Richard ABRAMS Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Janette MOODY Voix
- Baikida CARROLL Trompette, Flugelhorn
- Craig HARRIS Trombone
- Vincent CHANCEY French horn
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton, Clarinette contrebasse
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Marty EHRLICH Clarinette basse
- Eugene GHEE Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- Patience HIGGINS Clarinette, Clarinette alto, Saxophone baryton
- John PURCELL Piccolo, Flûte, Saxophone alto
- John PURCELL Hautbois, Clarinette, Clarinette basse
- Abdul WADUD Violoncelle
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Rick ROZIE Contrebasse
- Warren SMITH Vibraphone, Percussion
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 The heart is love and "I am"
- 2 Blessed be the heavens at 12
- 3 Bloodline
- 4 Rejoicing with the light
- 5 Spiral to clarity
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