Words and music by Dave Kerman.
- Dave KERMAN Guitare, Keyboards, Drums
- Deborah PERRY Voix
- Keith MACKSOUD Contrebasse
- Mark MCCOIN Percussion
- Sanjay KUMAR Keyboards
- Charles TURNER Piano
- 1 Meteora
- 2 Pinwheel
- 3 Below and beyond
- 4 To fall on deaf ears, pt.1
- 5 Half-akin to Gladstone
- 6 Drachma
- 7 First person jocular
- 8 String of hey-days
- 9 Day
- 10 Gordion knot
- 11 Stand on ceremony
- 12 To fall on deaf ears, pt.2
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