- Don SICKLER Trompette, Flugelhorn
- Bobby PORCELLI Saxophone alto, Flûte, Flûte alto
- Ronnie MATHEWS Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Bee Tee's minor plea
- 2 Soft shoulder
- 3 I didn't
- 4 Gone but not forgotten
- 5 The grand valse
- 6 Song for Richard
- 7 Swing spring
- 8 Politely
- 9 Minor reflections
- 10 Miles ahead
- 11 Denial
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