- Stan GETZ Saxophone ténor
- Lalo SCHIFRIN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Gary BURTON Vibraphone
- Kenny BURRELL Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Joe HUNT Drums
- others unknown
- 1 Moonlight in Vermont
- 2 If ever I would leave you
- 3 Love
- 4 Reflections
- 5 Sleeping bee
- 6 Charade
- 7 Early autumn
- 8 Penthouse serenade
- 9 Spring can really hang you up the most
- 10 Nitetime street
- 11 Blowin' in the wind
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