Previously unissued material.
- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Ray BARRETTO Congas
- Red GARLAND
- Doug WATKINS Contrebasse
- Specs WRIGHT Drums
- Red GARLAND
- Richard WILLIAMS Trompette
- Oliver NELSON Saxophone alto, Saxophone ténor
- Peck MORRISON Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Lover
- 2 Five o'clock whistle
- 3 Blues in mambo
- 4 A tisket, a tasket
- 5 Estrellita
- 6 It might as well be spring
- 7 East of the sun
- 8 Blues in the closet
- 9 Blue velvet
- 10 Mr.Wonderful
- 11 Skinny's blues
- 12 Soft winds
- 13 Avalon
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