- Steve CROPPER Guitare
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Alan RUBIN Trompette, Background vocals
- Birch JOHNSON Trombone, Background vocals
- Blue Lou MARINI Saxophone ténor, Background vocals
- Leon PENDARVIS Keyboards, Voix, Background vocals
- Donald Duck DUNN Guitare basse
- Danny GOTTLIEB Drums, Percussion
- Larry THURSTON Voix
- GUESTS:
- Eddie FLOYD Voix
- George WADENIUS Guitare
- Carla THOMAS Background vocals
- Steve POTTS Drums
- Dan AYKROYD Voix, Harmonica
- 1 You got the bucks
- 2 Red, white & blues
- 3 Can't play the blues (in an air-conditioned room)
- 4 Early in the morning
- 5 One track train
- 6 Boogie thing
- 7 Never found a girl
- 8 Trick bag
- 9 Take you and show you
- 10 Big bird
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