- Red GARLAND Piano
- Blue MITCHELL Trompette
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Sam JONES Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Red's good groove
- 2 Love is here to stay
- 3 This time the dream's on me
- 4 Take me in your arms
- 5 Excerent!
- 6 Falling in love with love
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