- Buddy MOSS (SOLO) Guitare, Voix
- Buddy MOSS
- Curley WEAVER (PROB.) Guitare
- GEORGIA BROWNS (THE):
- Buddy MOSS Harmonica
- Fred McMULLEN Speech, Voix, Guitare
- Curley WEAVER Guitare, Voix
- Buddy MOSS Guitare, Voix
- Josh WHITE Guitare
- Buddy MOSS
- Brownie McGHEE Guitare
- Buddy MOSS
- Brownie McGHEE Piano
- Buddy MOSS
- OH RED Washboard
- or
- Robert YOUNG Washboard
- Buddy MOSS
- Sonny TERRY Harmonica
- 1 Red river blues
- 2 Prowlin' gambler blues
- 3 Tampa strut
- 4 Who stole de lock?
- 5 When the hearse roll me from my door
- 6 Insane blues
- 7 Dough rolling papa
- 8 Some lonesome day
- 9 Jinx man blues
- 10 Evil hearted woman
- 11 Worrysome woman
- 12 Mistreated boy
- 13 You need a woman
- 14 Joy rag
- 15 I'm sittin' here tonight
- 16 Unfinished business
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