- Tim O'BRIEN Voix, Mandoline, Fiddle
- Tim O'BRIEN Bouzouki
- Scott NYGAARD Guitare
- Mark SCHALTZ Basse, Banjo, Voix
- Charlie CUSHMAN Banjo
- Jerry DOUGLAS Lap steel guitar, Hawaiian guitar
- Larry ATAMANUICK Drums
- Kathy MATTEA Background vocals
- Mollie O'BRIEN Background vocals
- Glenn ZANKEY Background vocals
- Steve COHN Accordéon
- Mark GRAHAM Harmonica
- Celeste KRENZ Voix
- Bob TYLER Voix
- 1 Senor (tales of yankee power)
- 2 Tomstone blues
- 3 Farewell Angelina
- 4 The wicked messenger
- 5 Father of night
- 6 Subterranean homesick blues
- 7 Everything is broken
- 8 Man gave names to all the animals
- 9 Masters of war
- 10 Oxford town
- 11 Maggie's farm
- 12 Forever young
- 13 Lay down your weary tune
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