- AYUO Sistre, Guitare acoustique, Basse électrique
- AYUO Orgue, Whistle, Bourdon [tambour]
- HAROMI Voix
- MA-TA Tabla
- Ohta KEISUKE Violon
- Nonaka Masa YUICHI Drums
- 1 Tsuky to Mizu (Moon and water)
- 2 Yume utsutsu (Dreaming away)
- 3 Takeda no komori uta (Takeda lullaby)
- 4 Nonaka masa yuichi
- 5 One step further
- 6 Devotion
- 7 Kodo (a serenade an illusion)
- 8 A painting of you and I
- 9 Niwa no chigusa (A thousand different grasses in the garden)
- 10 Yoru wo koete (Beyond the night)
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