Previously unreleased recordings.
- Red MITCHELL Contrebasse
- Warne MARSH Saxophone ténor
- 1 317 East 32nd St.
- 2 South american way
- 3 Star eyes
- 4 Lady be good
- 5 It's you or no one
- 6 These foolish things
- 7 In a mellotone
- 8 Just you, just me
- 9 You stepped out of a dream
- 10 Embraceable you
- 11 Little Willie leaps
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