Blues/Jump Blues.
- Greg PICCOLO Saxophone ténor, Saxophone alto, Guitare
- Greg PICCOLO Voix
- Barry SEELEN Orgue, Piano, Keyboards
- Ed SPARGO Guitare basse
- P.J. PLENNINGER Drums
- John LA MOIA Percussion
- Guest:
- 14 KARAT SOUL Background vocals
- 1 Old maid boogie
- 2 Rockin' chair
- 3 My baby's gone (Alicia's song)
- 4 Acid blue
- 5 Red lights
- 6 Everytime I turn around
- 7 Tired of waitin' for a change
- 8 Blue pepper (Far East of the blues)
- 9 What would I do without you
- 10 Money
- 11 Moondog boogie
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