- Mongo SANTAMARIA Congas, Bongos
- LALUPE Voix
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Randy BRECKER Trompette
- Bob JAMES Piano, Keyboards
- Gary KING Contrebasse
- Jeff LAYTON Guitare
- Lance QUINN Guitare
- Jimmy YOUNG Drums
- Jimmy MAELEN Percussion
- Charlie PALMIERI Piano
- feat.
- Eric GALE Guitare
- Jon FADDIS Trompette
- Steve BERRIOS Drums
- Barry MILES Piano
- Idris MUHAMMAD Drums
- Steve GADD Drums
- Hubert LAWS Flûte
- and others
- 1 Watermelon man
- 2 A mi no me engañan
- 3 Jai alai
- 4 Jamaican sunrise
- 5 Afro-cuban fantasy
- 6 Sambita
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