- Frederic MILLS Trompette
- Ronald ROMM Trompette
- Eugene WATTS Trombone
- David OHANIAN French horn
- Charles DAELLENBACH Tuba
- GUEST:
- Marty MORELL Drums
- 1 Black bottom stomp
- 2 Nearer my God to Thee
- 3 King Porter stomp
- 4 Goin' in an' movin' out
- 5 You made me love you
- 6 Jelly and the vamp
- 7 Bill Bailey
- 8 Kitten on the keys
- 9 London blues
- 10 My melancholy baby
- 11 Mamie's blues
- 12 The pearls
- 13 12th street rag
- 14 Maple leaf rag
- 15 The wolverines
- 16 Ballin' the jack
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