- Carla BOZULICH Guitare, Voix, Auto harp
- Willie NELSON Voice, Guitare
- Nels CLINE Lap steel guitar, Guitare électrique
- Devin HOFF Contrebasse
- Scott AMENDOLA Drums, Percussion
- Jenny SCHEINMAN Violon
- Angelina GRIMKE Tuba
- Leah BOZULICH Background vocals
- MR. ELECTRONIC TAMBOURA Tanboura
- 1 Time of the preacher
- 2 I couldn't believe it was true
- 3 Time of the preacher * Blue rock Montana * Red headed stranger (Medley)
- 4 Blue eyes crying in the rain
- 5 Red headed stranger
- 6 Time of the preacher theme
- 7 Just as I am
- 8 Down yonder
- 9 Can I sleep in your arms?
- 10 Remember me
- 11 Denver * O'er the waves
- 12 Hands on the wheel
- 13 Bandera
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