- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- as above but add
- Kenny BURRELL Guitare
- 1 Billy boy
- 2 Everybody's somebody's fool
- 3 Four
- 4 You keep coming back like a song
- 5 Hey now
- 6 I'm afraid the masquerade is over
- 7 Walkin'
- 8 It could happen to you
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