Recorded April/July, 1993.
- Toshinori KONDO Electric trumpet, Voix, Keyboards
- Haruo TOGASHI Keyboards
- Taizo SAKAI Guitare
- Mari NISHIZONO Guitare, Voix
- Takahiro WATANABE Guitare basse
- Hideo YAMAKI Drums
- 1 Space killer
- 2 Temptation flower
- 3 New girl
- 4 Lovers hold up
- 5 Blue sky battlezone
- 6 Red city smoke
- 7 Sea
- 8 Big joy
- 9 Moon dream
- 10 Beyond the sorrow
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