- Nikki SUDDEN Guitare, Voix
- Kevin JUNIOR Guitare électrique, Backing vocals
- Fred BEETHOVEN Guitare basse
- Tudor VERNON TARFISA Orgue
- John RIVERS Piano
- Paul BROOK Drums, Tambourin
- Ellis CLARKE Guitare basse
- Terry MILES Piano
- Russell BASSMAN Orgue
- Eric REMSCHNEIDER Strings
- Anthony ILLARDE Drums, Tambourin
- Todd FLETCHER Piano, Orgue
- Mars WILLIAMS Saxophone ténor
- Jeff TWEEDY Voix
- Kevin TIHISTA Handclaps
- Chico WELSH Fiddle
- Gus FRIEDLANDER Banjo, Mandoline
- Amyl NITRATE Tambourin
- 1 Scent
- 2 Broken door
- 3 Countess
- 4 Farewell, my darling
- 5 Stained sheets
- 6 Tie you up
- 7 Miss you so
- 8 Silver blanket
- 9 Undressed
- 10 Scarred
- 11 Take me back home
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