- Bill CALLAHAN Voix, Guitare, Piano
- Ken CHAMPION Pedal steel guitar
- Thymme JONES Drums, Piano, Trompette
- Donna MARONE French horn
- James O'ROURKE Guitare basse, Piano, Orgue
- Matt WESTON Drums
- ROBOT Drums
- 1 The morning paper
- 2 Blood red bird
- 3 Red apples
- 4 I was a stranger
- 5 To be of use
- 6 Red apple falls
- 7 Ex-con
- 8 Inspirational
- 15 Finer days
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