- Loudon WAINWRIGHT III Guitare, Voix
- Greg LEISZ Guitare acoustique, Guitare électrique, Lap steel guitar
- Greg LEISZ Pedal steel guitar, Mandoline, Mandole
- Greg LEISZ weissenborn
- Patrick WARREN Piano, Pump organ, Chamberlin
- Patrick WARREN Keyboards
- David PILTCH Acoustic bass, Guitare basse
- Jay BELLEROSE Drums, Percussion
- Joe HENRY Guitare acoustique, Producteur musical
- add
- Bill FRISELL Guitare électrique
- SECTION QUARTET (THE):
- Eric GORFAIN Violon
- Daphne CHEN Violon
- Leah KATZ Viola
- Richard DODD Violoncelle
- 1 Black uncle Remus
- 2 Saw your name in the paper
- 3 School days
- 4 The drinking song
- 5 Motel blues
- 6 Muse blues
- 7 New paint
- 8 Be careful there's a baby in the house
- 9 Needless to say
- 10 The movies are a mother to me
- 11 Say that you love me
- 12 Old friend
- 13 The man who couldn't cry
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