- Matt MALLEY Contrebasse, Voix
- Ben MIZE Drums, Tambourin, Voix
- David BRYSON Guitare, Dobro, Voix
- Adam DURITZ Piano, Wurlitzer, Voix
- Dan VICKNEY Guitare, Voix
- Charles GILLINGHAM Orgue, Piano, Accordéon
- 1 Catapult
- 2 Angels of the silences
- 3 Daylight fading
- 4 I'm not sleeping
- 5 Goodnight Elisabeth
- 6 Children in bloom
- 7 Have you seen me lately?
- 8 Miller's angels
- 9 Another horsedreamer's blues
- 10 Recovering the satellites
- 11 Monkey
- 12 Mercury
- 13 A long December
- 14 Walkaways
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