- Hugh MASEKELA Trompette
- Arthur ADAMS Guitare
- Larry WILLIS Piano
- Joe SAMPLE Piano électrique
- Wilton FELDER Guitare basse
- Monk MONTGOMERY Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- Wayne HENDERSON Drums
- Francisco AGUABELLA Congas
- Letta MBULU Voix
- Caiphus SEMENYA Voix
- Philemon HOU Voix
- Hugh MASEKELA
- Larry WILLIS
- Arthur ADAMS
- Monk MONTGOMERY
- Al FOSTER
- Hugh MASEKELA
- Arthur ADAMS
- Bruce LANGHORNE Guitare
- Larry WILLIS
- Joe SAMPLE
- Wilton FELDER
- Wayne HENDERSON
- Hugh MASEKELA
- Larry WILLIS Piano, Voix
- Hal DODSON Contrebasse
- Al FOSTER
- 1 You keep me hangin' on
- 2 I will
- 3 I can't dance
- 4 Father time (Maybe you'll know)
- 5 Make me a potion
- 6 Sala le mane
- 7 Leave us alone
- 8 Woza
- 9 Both sides now
- 10 Traces
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