- Raymond SCOTT Piano, Celesta
- Dave HARRIS Saxophone ténor
- Pete PUMIGLIO Clarinette
- Louis SHOOBE Guitare basse
- Dave WADE Trompette
- Johnny WILLIAMS Drums
- add
- Russ CASE Trompette
- Fred WITHING Contrebasse
- Red HARKINS Contrebasse
- 1 Powerhouse
- 2 The toy trumpet
- 3 Tobacco auctioneer
- 4 New year's eve in haunted house
- 5 Manhattan minuet
- 6 Dinner music for a pack of hungry cannibals
- 7 Reckless night on ocean liner
- 8 Moment musical
- 9 Twilight in Turkey
- 10 The penguin
- 11 Oil gusher
- 12 In an 18th century drawing room
- 13 The girl at the typewriter
- 14 Siberian sleighride
- 15 At an arabian house party
- 16 Boy scout in Switzerland
- 17 Bumpy weather over Newark
- 18 Minuet in jazz
- 19 War dance for wooden Indians
- 20 The quintet plays Carmen
- 21 Huckleberry duck
- 22 Peter Tambourine
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