CCO.
- Phil MILLER Guitare, Guitare synthetizer
- Elton DEAN Saxophone
- Fred BAKER Guitare basse
- Jim DVORAK Trompette
- Pip PYLE Drums
- 1 Riffy
- 2 Trick of the light
- 3 The opener
- 4 Recent discoveries
- 5 Chez Gege
- 6 Tide
- 7 Breadhead
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